Het landschap van Chinese EV-startups herstructureert zich met verbazingwekkende snelheid. Nog maar twee jaar geleden concentreerden de discussies in de sector zich nog op het vaste trio 'Nio-Xpeng-Li Auto.' Maar vandaag bevinden de drie bedrijven zich in totaal verschillende situaties en krijgt een nieuwe orde vorm.
Li Auto is momenteel de meest stabiele performer. Door zich met zijn EV's met bereikvergroters nauwkeurig te richten op gezinsgebruikers, werd Li Auto de eerste van de nieuwe krachten die opeenvolgende kwartaalwinsten boekte. De sleutel tot het succes ervan ligt niet in technologisch radicalisme, maar in een diepgaand begrip van de behoeften van de beoogde gebruikers. Terwijl andere nieuwe krachten streden om het aantal schermen en sensoren, concentreerde Li Auto zijn inspanningen op binnenruimte, zitcomfort en aandacht voor detail in reisscenario's voor gezinnen. Deze pragmatische strategie heeft geleid tot een stabiele omzet en gezonde brutomarges. Li Auto heeft echter enkele tegenslagen ondervonden bij zijn puur elektrische inspanningen, waarbij de marktprestaties van zijn eerste puur elektrische model niet aan de verwachtingen voldeden, wat erop wijst dat de aantrekkingskracht van het merk Li Auto nog steeds opnieuw-bewezen moet worden op puur elektrisch gebied.
Xpeng heeft een dramatische opleving van onderaf teweeggebracht. In de eerste helft van vorig jaar zat Xpeng nog steeds vast in dalende verkopen en interne onrust. Het keerpunt kwam uit twee richtingen. De eerste was een herstructurering van de productlijn, waarbij nieuwe modellen de erkenning op de markt terugwonnen door concurrerendere prijzen en meer volwassen slimme rijmogelijkheden. De tweede was een strategisch partnerschap met Volkswagen. Volkswagen investeerde niet alleen 700 miljoen dollar voor een belang in Xpeng, maar zal ook twee EV's van het merk Volkswagen- ontwikkelen op basis van het Xpeng-platform. Deze samenwerking heeft Xpeng-het broodnodige kapitaal en de validatie van de toeleveringsketen opgeleverd. Belangrijker nog is dat het bewijst dat de technologische waarde van Xpeng op het gebied van elektrische platforms en autonoom rijden is erkend door een internationale reus.
Nio bevindt zich in de moeilijkste fase. Nio's batterij-wisselmodel en premium merkpositionering hebben hun strategische logica, maar het probleem is dat deze voordelen enorme investeringen vereisen om te behouden. Elk wisselstation kost miljoenen yuan om te bouwen, en Nio heeft al meer dan 2.000 wisselstations in het hele land ingezet. Tegelijkertijd bevordert Nio tegelijkertijd meerdere projecten, waaronder smartphones, interne chipontwikkeling en overzeese markten. Dit multi-tempo heeft het bedrijf ervan weerhouden zijn verliezen te beperken. Aan de positieve kant begint Nio bondgenoten te vinden in de ruilruimte. Verschillende autofabrikanten, waaronder Chang'an en Geely, hebben plannen aangekondigd om zich bij Nio's ruilnetwerk aan te sluiten. Als er een industriestandaard kan worden gevormd, kan de langetermijnwaarde van het swapmodel opnieuw worden geëvalueerd.
Naast deze drie kan de impact van spelers uit de hele-sector niet worden genegeerd. Hoewel Huawei niet rechtstreeks auto's bouwt, biedt het Harmony Intelligent Mobility-model grote mogelijkheden voor merken als Aito en Zhijie, waarbij het winkelnetwerk en de aantrekkingskracht van het merk een snelle omzetgroei voor partnermodellen mogelijk maken. De autodivisie van Xiaomi kreeg na de lancering een fenomenale aandacht, met bestellingen voor het eerste model van meer dan 100.000 exemplaren in korte tijd. Wat deze nieuwe spelers gemeen hebben, zijn enorme gebruikersbases, volwassen software-ecosystemen en ruime financiële reserves. Voor de traditionele nieuwe krachten kunnen deze nieuwkomers uit de hele-industrie gevaarlijker concurrenten blijken te zijn dan conventionele autofabrikanten.